Reinventamos la gestión patrimonial para todos

Plataforma de planificación financiera que permite a las entidades financieras ofrecer un servicio de asesoría basado en objetivos totalmente digital, diseñado específicamente para atender el mercado masivo. 

El mejor partner Wealthtech

Los clientes con patrimonios pequeños, podrán definir sus metas financieras
y por primera vez recibir un asesoramiento personalizado de calidad.
Principales ventajas para las entidades financieras que usan la solución de Inveert

Aumento de ventas

Los productos se venden de forma más amable, al ser un medio para un fin: las metas del cliente.

Costes eficientes

El proceso es 100% digital, permitiendo a la entidad llegar a clientes que tenía desatendidos.

Conocimiento real del cliente

El Plan financiero genera datos de clientes que se pueden convertir en nuevas oportunidades de venta.

Clientes a largo plazo

Centrándose en metas financieras, en lugar del camino, aumenta el tiempo de inversión de los clientes.

Casos de uso

Dependiendo de las necesidades de cada entidad financiera, existe una versión de la solución adecuada: Para uso de los clientes finales dentro de su zona privada o para uso de los agentes de la red comercial.

Fácil de Integrar

Nuestra solución marca blanca se puede conectar a las aplicaciones de las entidades financieras a través de nuestra API. La administración, datos y funcionalidades de Inveert están disponibles a través de una API REST.

Valorando las necesidades del cliente con la máxima recompensa

Permita que los clientes definan sus objetivos financieros INTELIGENTES y ofrezca los productos adecuados en el momento adecuado..

“La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes”

– Peter Drucker –

¿Preparados para empezar?